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傳承與信託準備問卷

美國與台灣家庭傳承規劃初步問卷

約五分鐘初步辨識遺囑、信託、信託注資、跨境協調及傳承流動性可能需要進一步處理的事項。

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填寫前請注意

請僅提供概括性資料,勿填寫身分證號碼、Social Security Number、帳戶號碼、密碼或其他敏感資料。

已回答 0/13 題
01下列哪一項最符合您目前的情況?
02您目前已完成哪些傳承規劃文件?
03您的文件上次檢視是什麼時候?
04您是否有未成年子女,或可能需要持續照顧的家人?
05您或配偶在哪些地區持有資產?
06哪一項最接近您的主要資產情況?
07您是否預期未來會繼承台灣的房地產或其他資產?
08如果您已有信託,簽署後是否檢視過資產登記及帳戶安排?
09帳戶所有權與受益人指定,是否曾與遺囑或信託一併檢視?
10如果您無法親自處理事務,是否有人能在每個資產所在地代為處理?
11現有流動資金是否足以支應家庭生活、債務、相關費用及遺產處理期間的需要?
12您的人壽保險是否曾與傳承規劃及受益人安排一併檢視?
13您希望何時開始處理?